Темноволосая латинка Аманда Борхес позирует перед зеркалом в сексуальном нижнем белье и чулках в сетку. К ней в комнату заходит ее знакомая транссексуалка Изабелла Фонтанелли, которая не может оторвать глаз от аппетитной попки подружки. Загорелая брюнетка усаживается на диван и расставляет свои ножки в чулках в сетку, показывая киску с интимной стрижкой и анальное отверстие. Изабелла достает вибратор и приступает к мастурбации обеих дырочек Аманды, после чего переходит к минету и анальному сексу.
