Зрелая блондинка Cherry Kiss и ее молодая падчерица Megan Marx переживают не лучший период в своих отношениях, но все меняется, когда к ним в гости приезжает друг семьи Danny Steele со своим приемным сыном Juan El Caballo Loco. Пообщавшись, взрослые женщины понимают, что обмен сыновьями — это то, что им нужно в данный момент. Обменявшись парнями, женщины занимаются групповым сексом, от которого их настроение резко поднимается.