Лучшие подруги Лэни Грей и Бэйли Блейз отправляются на новогодние каникулы к своим сводным братьям Риону Кингу и Нику Строксу. Девчонки очень доверяют своим братьям, поэтому ничего не боятся, когда те предлагают им устроить секс свингерскую вечеринку. Молодые ребята занимаются групповым сексом со сводными сестрами под омелой, меняясь ими в процессе.