Блондинка Хейли Спейдс недавно узнала, что у нее появился чернокожий сосед, живущий в квартире напротив. Решив наведаться к нему и познакомиться поближе, девушка сразу призналась ему в том, что давно мечтает о межрасовом сексе. Услышав такую фантазию, негр тут же предложил ей свою кандидатуру на роль своего любовника. Не теряя ни минуты драгоценного времени, блондинка тут же отправляется к нему домой, чтобы испытать его большой черный член на себе.